01. איסוף מידע
אפיון ומיפוי של המשאבים הפיננסיים . בדיקת מסלקה פנסיונית.
02. הבנת העתיד שלך
ברור צרכים לתא המשפחתי, התאמת יעדים ומטרות .
03. בניית "תזרים" כספי
הכולל בדיקת צפי עתידי לקצבאות וחסכונות, ומקורות כלכליים נוספים .
04. קבלת החלטות
הכולל הצעות לשיפור ושינוי כך שיענו על היעדים והמטרות שהוגדרו.
05. ליווי מלא מול פקיד השומה
עריכת והגשת טפסים,וביצוע מול הקופות והיצרנים השונים.